C´est en Pologne, au milieu du XIX siècle. Un matin, tout se déchire : pogrom, meurtre du saint rabbi sous les yeux de son disciple, Yona. Grâce à un chant étincelant qui pétrifie les assaillants, le jeune homme se réfugie dans la foret, chez des forains, séduits par sa voix. Lors d'une représentation en foire, il est remarqué par le comte de Koenig qui l'achète à la troupe de saltimbanques...
